На небольшом заводе, где выпускают детские игрушки, трудятся двое работников — Кайл и Марта, чьи дружеские отношения задают темп их спокойной и размеренной жизни. Их дни протекают без резких поворотов, пока в цех не входит новая коллега. Роуз — молодая мать-одиночка, чья улыбка скрывает усталость и силу характера — быстро становится заметной частью коллектива. Ее появление нарушает привычный порядок и вызывает незримое сомнение у окружающих: взгляд на работу меняется, границы между коллегами начинают меркнуть, а внутри каждого начинают заигрывать новые ощущения. Между Кайлом и Мартой возникают тени ревности и любопытства, а вокруг возникает чувство, что прошлое держит свои карты втайне. Фильм рассматривает обыденную жизнь людей на фабрике, показывая, как небольшие перемены в составе команды способны перерасти во что-то значительное и тревожное. В рамках тихого производственного пространства разворачиваются моральные дилеммы, где выборы и ответственность становятся суровыми тестами на честность и доверие. Обычная история на заводе превращается в глубоко психологическую картину повседневности и человеческих взаимоотношений.
В фильме снимали дома, где действительно живут участники съёмочной группы.
Почти все реплики и диалоги являются импровизациями.
Фильм снят на камеру Sony F950. На такую же Джордж Лукас снимал « Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов » (2005), а Роберт Родригес — « Город грехов » (2005).