Добродушный Бокки внушает доверие каждому, кто его встречает: его улыбка и открытое поведение заставляют людей располагаться к нему, в то же время он без стеснения пользуется этим и обманывает тех, кто полагается на нормальное человеческое участие. Он относится к легендарному клану мошенников, который любит называть себя «путешественниками» и гордится своим ремеслом обмана. По случайности на похоронах близкого человека он знакомится с его сыном Пэтом, и именно встреча с молодым человеком убеждает Бокки в необходимости передать талант иллюзии и мастерство семейной аферы следующему поколению. Внезапно появляется человек, который уговаривает их на крупное дело: заманчивый план обещает солидную добычу и новую жизнь, которую Пэт встречает с восторгом и готовностью рискнуть. Но Бокки чувствует, что риск становится ниже привычного уровня и может обернуться потерей не только денег, но и собственной свободы — а возможно, и жизни, если план сорвется. Так начинается опасное предприятие, в котором каждый шаг проверяется на прочность, а цена ошибки — драматическая.