Семидесятые годы. В захолустном поселке на берегу моря живет мальчик по прозвищу Шумилка, поселковый пересмешник и озорник. Верный поклонник мастера цирка Леонида Енгибарова считает себя его сыном. Но самому Енгибарову написать письмо и попросить совета, как поступить в цирк, никак не осмелится. Нравы и дух поселка, его убогая и полупьяная жизнь вызывают у тринадцатилетнего Шумилки желание мстить всеми способами. А мир ему мстит по-своему: на мальчика все махнули рукой — и мать, и бабка, и глухонемой дед. К тому же исключают из школы за то, что, не сдержавшись, ударил чайником учителя. И грозит теперь пацану колония...