Художник Луис Гонсалес влюблен в певицу Лолиту Рейес. Но вот незадача – ее мать, донья Лола, допускает в окружение своей дочери исключительно мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Чтобы оказаться рядом с девушкой и признаться ей в любви, живописцу приходится притвориться «голубым» и войти в доверие к ближайшим друзьям доньи Лолы – трем мошенникам-травести.