Сюжет
Из шумного Нового Орлеана приезжает очаровательная Аполлония, чтобы покорить сцену Миннеаполиса в эпоху 80-х. Она не только пленяет взгляд своей красотой, но и обладает талантом: её голос и танец заставляют зал дрожать от волнения. В клубе на Первой авеню её взгляд встречает талантливого музыканта по прозвищу Малыш — дарование, которое скрывает за стенами одиночества. Он вдохновлён и невероятно одарён, но ощущает, что жить в этом мире трудно и порой невозможно. Вокруг него тревожно: и дома, и сцена требуют жертв. Но именно из его измучённой души начинается лиричная, мощная музыка, которая охватывает зал и не отпускает. В моменты отчаяния Малыш кажется нервом, оголённым до конца, через который пульсируют его мечты и страсть. Фильм рассказывает о мечтах, цене свободы творчества и силе музыки, способной перевести боли в яркое искусство, вынести свет даже из самых тёмных уголков жизни.