Гетцель, странствующий еврейский пуримшпилер, приезжает в галицийский городок, где устраивается на временную работу к местному сапожнику Нухиму. Вскоре он влюбляется в Эстер, дочь сапожника. Однако та отдала своё сердце бродячему циркачу. Тем временем, Нухим решил выдать дочь за юношу из хорошей еврейской семьи.