События разворачиваются на забытых дорогах Миссисипи, где под серым небом и пылью придорожных заправок рождается зловещая драма. Главные герои — психически нездоровый священник и его брат, готовый поддержать любую безумную идею. Вместо обычной исповеди у них свой извращённый способ снять грехи: они считают, что искупление приходит лишь с исчезновением греховников. Их путешествие по сельскому ландшафту превращается в медленно нарастающий кошмар: каждую встречу они превращают в акт насилия, оценивая людей по критериям их греховности и тем самым переписывая понятия о праведности и наказании. В их системе вера становится причиной смерти, честь — лоскутком, а тишина южной ночи — свидетелем преступлений. Фильм погружает в атмосферу безнадёги и религиозной одержимости, где ничто не остаётся чистым: ни дороги, ни души, ни обещания искупления. По мере того как их убеждение крепнет, растут и вопросы о цене искупления и границах веры, заставляя зрителя сомневаться в мотивах героев и в самой идее наказания.