Сюжет
После окончания университета на Филиппинах два двоюродных брата, Маки и Мануэль, отправляются со своими друзьями на знаменитый пляж, чтобы отдохнуть и отвлечься. У Маки есть скрытая цель — найти давнего друга и сокурсника Филипа. В компании присутствует открыто гей Ксавьер, который взял с собой молодого парня Альдо. В ходе непринуждённого уединения выясняется, что и Альдо, и Ксавьер являются пассивами. Кроме того, Ксавьер узнаёт тревожную новость: возможное заражение ВИЧ. Мануэль становится его защитником, отражая антигейские нападения местных сверстников и затем утешает его, целуя, когда тот переживает по поводу риска. Маки удаётся найти Филипа, но тот уже создал свою семью. Однако Филип не способен просто попрощаться: между ними разгорается романтика, и они проводят вместе ночь, предаваясь чувствам. Маки не слишком тревожится по поводу утраты друга — у него есть девушка, а к концу поездки Альдо решает приблизиться к нему и укрепить связь.