Прошло четыре года после событий фильма «Псы». Освободившийся из заключения Франц Маурэр встречается со своим старым знакомым Радославом Вольфом, который вернулся в Польшу с войны в бывшей Югославии. У них появляется возможность хорошо заработать на крупной сделке с оружием для Сараева. Вольф, Маурэр и переведенный в регулировщики «Новый» рискуют жизнью, получая деньги от русской мафии. К тому же этим делом заинтересовалась и полиция...