Глухая, но притягательная Джени приезжает в городок и пытается найти старшего брата, которого она много лет назад потеряла из виду — он ушел из дома еще в юности. В одном баре она знакомится с группой молодых людей, рок-музыкантов и приверженцев свободы, которые впоследствии приглашают её в свой круг. Оказывается, эти ребята — хиппи, музыканты и наркоманы, ищущие счастье в бесконечной эйфории. Их мораль проста: любовь между людьми должна быть безграничной, братство — без условий. Но такой образ жизни вызывает волну противодействия со стороны зажиточной городской публики, и молодым приходится защищать свои принципы и даже честь Джени, порой применяя силу. Её брат, необычный скульптор с неустойчивой психикой, становится мишенью преследования, и это приводит к трагическому финалу. Порой и новые друзья Джени сходят с ума из-за наркотических галлюцинаций: эйфория сменяется страхом, а иллюзии — суровой реальностью, в которой нередко наступает смерть.
Сценарий этого фильма, первоначально написанный Джеком Николсоном, показался режиссеру картины Ричарду Рашу слишком «экспериментальным» для мейнстримного кино. Поэтому другие кинодраматурги убрали из сценария основную концепцию, базировавшуюся на актуальной в то время теме «всеобщей любви», которая не мыслилась без «детей цветов» и наркотиков. Николсона даже нет в титрах среди сценаристов. Это, однако, не помешало ему исполнить в фильме главную мужскую роль Стоуни, которую он написал сам для себя.