Сюжет
Действие фильма разворачивается в 1942 году, когда Управление особых отделов НКВД начинает громоздкую операцию по выявлению агентов, переброшенных на советскую территорию из разведцента абвера. По приказу командования в дело вступает офицер НКВД Константин Богомолов, который под маской преступника внедряется в центр разведки и постепенно становится одним из самых перспективных курсантов там. Постоянные проверки и провокации держат его на грани срыва, испытания стоят дорого и нервами, но он держится. И вот, когда кажется, что успех близок и досье шпионов почти в руках, гитлеровцы подбрасывают Богомолова обратно на советскую землю уже в качестве своего агента. Руководство НКВД уверено, что он перевербован, и арестовывают Богомолова вместе с его командира — майора НКВД Маркелова. В последний момент Богомолов удается бежать и оказаться в одиночку на чужой территории. Теперь, без поддержки Москвы и всей страны, ему предстоит выполнить задание и тем самым спасти свою честь и репутацию своего командира.