Действие фильма развивается на фоне французской оккупации Египта (1797-1803), отображает конфликт между традиционализмом и модернизацией. Бонапарт поручает начальнику инженерного корпуса одноногому интеллектуалу Каффарелли наладить контакт с местным населением. Он знакомится с одной из египетских семей, глава который - булочник, не интересуется политикой и мечтает лишь заниматься своим делом. Старший его сын - Бакр, горячий и непреклонный примыкает к исламским фанатикам. Средний - Али философ и поэт, его увлекают технические достижения Запада, он с жаждой впитывает в себя французскую культуру. Младший Яхья - впечатлительный, легко поддается любому чужому влиянию. Каффарелли сближается с Али и Яхьей. Вскоре разгорается конфликт между египтянами и французами. Положение Каффарелли, для которого невозможно принять чью либо сторону, становится неразрешимым.