Москва начала восьмидесятых годов — холод и серость улиц, ощущение скрытой напряженности витает в воздухе. Полковник КГБ Сергей Григорьев утомился от догм режима и решает поколебать систему изнутри. Он устанавливает контакты с французским инженером Пьером Фроманом, и не столько ради секретной информации, сколько из-за самой деятельности Фромана, которая уже вызывает пристальное внимание западных разведок. Обеспокоённый президент Франции Франсуа Миттеран обращается к своему американскому коллеге Рональду Рейгану: СССР, пользующийся разветвленной шпионской сетью, добывает сведения о передовых исследованиях в науке и вооружении на Западе, включая оборонные разработки США. В итоге главы стран приходят к выводу, что продажного москвича можно использовать как информатора через Фромана. Свой источник секретных данных французы зовут «Farewell», и инженер оказывается невольно вовлечённым в один из самых громких шпионских эпизодов XX века, рискуя своей жизнью и безопасностью близких.