Действие переносит зрителя в 2000 год, Чечня, во время затяжной операции по противодействию терроризму. Армейские разведчики методично прочёсывают каждый участок местности, пытаясь выявить скрывающиеся в горах формирования. В одном из столкновений с боевиками у выхода из Аргунского ущелья их отряд вступает в бой. Но уже вскоре становится ясно: угроза оказалась гораздо серьёзнее, чем представлялось первоначально. За спиной у подразделения нарастает давление вооружённой силы противника — примерно две тысячи боевиков движутся к линии обороны. Они объединены под началом полевого командира Мурада, и в их рядах можно встретить боевиков разных течений и народностей, включая бывших офицеров русской армии. Их замысел прост: прорваться через рубежи федеральных войск на территорию Дагестана и, захватив как можно больше мирных жителей, диктовать свои условия. Для достижения цели они выбирают наименее защищённый участок фронта.