1931-й год. Маленький Анхель Пеньяфель становится участником трагедии, в результате которой погибает его отец вместе со своей любовницей, а мать отправляется в тюрьму за убийство. Проходит несколько десятилетий. Анхель, привыкший к своему детскому имени Мими, живет с престарелой матерью, превратившейся в религиозную фанатичку, и зарабатывает на жизнь написанием писем для неграмотных жителей бедного квартала. Несмотря на зрелый возраст, он остается девственником, искренне ненавидящим все, что связано с сексуальной жизнью. Проповеди местного евангелиста «брата» Маккензи, услышанные Мими, оставляют столь глубокий след в его душе, что он начинает претворять в жизнь сентенцию пастора о том, что «любовь — это смерть». В злачном квартале, где живет Анхель, одно за другим совершается несколько убийств. Все жертвы — проститутки, а потому полиция не слишком усердствует в розыске маньяка…