Сюжет
1931 год. Юный Анхель Пеньяфель становится участником кошмарной драмы: его отец погибает вместе с любовницей, а мать оказывается за решёткой по обвинению в убийстве. Течёт время, и спустя годы он продолжает носить детское имя Мими. Он живёт вместе с престарелой матерью, которая превратилась в фанатичную религиозную натуру, и зарабатывает на жизнь тем, что пишет письма неграмотным жителям бедного квартала. Несмотря на возраст, он остаётся девственником и искренне ненавидит всё, что связано с сексуальной жизнью. Услышав проповеди местного евангелиста, брата Маккензи, Мими впитывает их так глубоко, что пытается претворить в жизнь идею о том, что любовь — это смерть. В этом злачном районе, где он обитает, одна за другой совершаются жестокие убийства проституток, и полиция расследует дела маньяка не слишком активно, предпочитая не напоминать обществу о происходящем.