Эяль — сотрудник израильской разведки, занятый ликвидацией палестинских террористов и розыском нацистских преступников. Однако после очередной удачной операции он возвращается домой и обнаруживает, что его жена покончила жизнь самоубством. Начальник Менахем поручает ему новое дело — розыск немецкого преступника Альфреда Химмельмана. По мере раскрутки дела становится понятно, что у злодея есть внучка — Пиа, проживающая в кибуце Израиля, и к ней должен приехать её младший брат Аксель. Эяля назначают проводником и гиду для молодого человека, который сопровождает его в поездке. Так начинается история, переплетённая личными трагедиями и профессиональными обязанностями: прошлое наплывает на настоящее, заставляя героя переосмыслить свои взгляды на работу, дружбу и цену того, чтобы знать истину. В ходе пути Эялю приходится сталкиваться с моральной стороной миссии и пересматривать свои принципы под тяжестью семейных секретов и вопросов ответственности за прошлые преступления.