Главные героини — молодая девушка и двое случайно оказавшихся рядом попутчиков — отправляются в неприметную прогулку по Петербургу, позволяя городу стать сценой их неожиданной истории. Они блуждают по набережным и узким улочкам, ведут непринужденные разговоры, флиртуют и спорят, словно на глазах у города рождается новая дружба и тайная симпатия. Время течёт буквально в реальном темпе — около полутора часов экранного времени, в течение которых на происходящее смотрится их романтическая драма, возникающая из повседневной суеты и случайных жестов. Этот путь наполнен и смехом, и слезами: радость сменяется тревогой, легкость — ощущением, что что-то важное скрывается за каждым углом, за каждым открытым окном и за каждой встречной тенью. Петербург здесь ощущается как большой живой организм, дышащий, шепчущий и порой затаившийся со своей почти зловещей тайной. Напряжение держит зрителя на краю кресла, пока финал не выстреливает неожиданной развязкой, заставляя переосмыслить всё, что было увидено до этого момента.