После ухода жены, кукольник Антонио быстро превратился в безвольного пьяницу, готового на любые унижения ради стаканчика дешевого вина. Все заботы по содержанию спившегося отца легли на хрупкие плечи его сына Джакомино, взвалившего на себя нехитрые площадные представления кукольного театра. Но такая работа оказалась роковой для хрупкого здоровья мальчика. Он попадает в больницу, где врачи констатируют у ребенка порок сердца с самыми печальными прогнозами. Его отец, мгновенно протрезвевший после многолетнего запоя, бросается на поиски своей бывшей супруги, чтобы Джакомино смог хотя бы перед смертью увидеть свою мать/