Сюжет
После того как жена ушла от Антонио, кукольник-артист быстро скатился в пьянство и стал безвольным, готовым пожертвовать собой ради очередной рюмки дешёвого вина. Весь тягар содержания разбитого отца лег на плечи его десятилетнего сына Джакомино, которому пришлось подменять отца на улицах: ставить небольшие, пошлые кукольные представления и тянуть на себе тяжесть дома. Но эта работа вскоре обернулась трагедией для юного здоровья: мальчик попадает в больницу, где врачи устанавливают порок сердца и дают самые мрачные прогнозы. В момент, когда отец, протрезвелый после длительного запоя, решает найти свою бывшую жену, чтобы Джакомино имел возможность увидеть мать хотя бы перед концом жизни, судьба подбрасывает новые испытания. Рискованные решения и любовь к сыну подталкивают Антонио к борьбе за семейное счастье, помимо собственной зависимости и боли.