Сюжет
Алина работает официанткой в одном из клубов города Валенсии. Разведена и воспитывает шестилетнего Марселя, мальчик сильно нуждается в материнской теплоте, которую ей порой не хватает. Её сердце занято музыкантом Бруно, который однажды отправляется в Берлин на поиски счастья. Не желая расставаться, Алина едет следом за ним, оставив сына на попечение деда — Паскуале. Тот живет один: одиночество обострилось после смерти жены и ухода дочери. Спустя шесть лет Алина возвращается в родной город, чтобы забрать внука — и исчезает снова, как она и сказала: «на некоторое время». Но это время оказывается навсегда. Марсель сначала боится деда и тоскует по матери, однако между ними постепенно возникает доверие и взаимопонимание. Тоска по ушедшей жене сменяется у Паскуале нежной привязанностью к внуку.
Марселю уже восемнадцать; он планирует начать самостоятельную жизнь вместе со своей девушкой. Паскуале снова чувствует одиночество: рядом больше никого, кроме Марселя, и он начинает замечать, как память подводит его: забывает вещи, которые раньше не забывал. Когда дед неожиданно заблудился в знакомом городе, Марсель ведет его к врачу. Диагноз ошеломляет: болезнь Альцгеймера. Марсель понимает, что мечты о независимости уходят, как утренний туман.