Сюжет
В спокойном городке нарастает тревога: в старом Доме на Холме, окружённом славой привидений, появился странный незнакомец, самоназвавший себя Маэстро. Он заметно отличается от остальных жителей: высокий, загадочный и с ироничной улыбкой, он держится уверенно и смотрит на мир словно через зеркало, в котором всё может оказаться любопытным и опасно манящим. Но именно он привлекает внимание детей: Маэстро умеет не просто показывать фокусы, он творит целый мир удивительных, порой жутковатых чудес, где реальность перемешивается с волшебством и нескрываемой игрой воображения.
Мэр города и несколько рассерженных обитателей считают Маэстро угрожающим элементом, который способен повлиять на подрастающее поколение и деформировать нравственные ориентиры. Они решают изгнать незнакомца и направляются в Дом на Холме, требуя, чтобы он покинул их земли. В ультиматуме они не сомневаются: уезжай — иначе последствия будут суровыми. Маэстро встречает их угрозу как новую сцену своей игры и запускает безумное представление, в котором задействована целая команда призраков и упырей; мэру же предстоит пережить демоническую одержимость. Но всё это — лишь демонстрация возможностей Маэстро: на самом деле он взрослый ребёнок, который любит игры, веселье и счастье мгновения.