Известного иллюзиониста Шери-Биби бросают в тюрьму по ложному обвинению в убийстве отца его невесты Сесиль. На самом же деле убийство совершил его соперник, маркиз дю Туше. Шери-Биби приговаривают к смерти, однако он сбегает из тюрьмы и прячется у своего друга. Спустя четыре года он узнает, что маркиз дю Туше находится при смерти. В последний момент он пытается выпытать у маркиза правду, но тот умирает у него на руках. Тогда Биби крадет его тело и с помощью пластической операции меняет свою внешность, занимая место дю Туше. Таким образом он надеется обелить свое имя и вернуть любимую женщину.