Главный герой фильма — темнокожий мужчина из Алабамы, работающий уборщиком в небольшом ночном клубе маленького американского городка. Обычный вечер смены тяготит рутиной, пока однажды он не случайно пробивает стену в подвале и не наталкивается на скрытый проход, ведущий в потайную комнату. Там, среди пылящихся предметов и забытых вещей, он находит реликвии самого известного мага-иллюзиониста Картерa: плащи и манекены, колоды карт, чертежи трюков и записки, оставленные некогда на виду. По мере того как он прикасается к этим вещам, в его воображении оживают истории о сценических мистификациях и сомнительных договоров с иллюзией — о том, как создаются зрелища, граничащие с волшебством и обманом. Алабама вдруг понимает, что нашёл не просто антикварные экспонаты, а дверь в прошлое города и, возможно, ключ к цепочке секретов, охраняющих славу Картера и всего иллюзионного мира. Но тайна становится глубже: какие мотивы стоят за этими вещами и чьи руки когда-то держали карты судьбы?