Главный герой фильма – негр Алабама, который работает уборщиком в одном из ночных клубов маленького американского городка. Однажды он случайно пробил стену в подвале и обнаружил секретный проход, ведущий в потайную комнату. В этой комнате Алабама обнаружил вещи самого известного мага-иллюзиониста Картера...