Сержиу — обычный представитель городского быта, работающий мусорщиком в одной из муниципальных контор. Он малообщительный и почти не выделяется в коллективе, поэтому дружит скорее с верным псом по кличке Лорд, который живёт рядом и разделяет с ним часть рабочего пространства. Собака здесь не просто спутник: она обладает тонким обонянием и умеет подмечать то, что незаметно глазу человека, что нередко подсказывает Сержиу, как держаться в незавидной обстановке. В его жизни появляется Фатима, сотрудница той же конторы, к которой он испытывает тёплые чувства, несмотря на её связь с начальником. Вопросы ревности и привязанности переплетаются с её романтическими отношениями, что осложняет их взаимоотношения. Но именно ароматы и запахи — то, что он воспринимает едва уловимо и по-своему — становятся источником серьёзного и трагичного разрыва между ним и Фатимой. Картина рассказывает о том, как повседневная рутина может обернуться сильной эмоциональной бурей, приводящей к роковым результатам.