Поль, умудренный творческим и житейским опытом, уставший, слегка циничный, стареющий режиссер, должен снять фильм. О чем — не знает... Где — тоже не знает... Но он знает, что как только найдет идеально подходящую актрису на главную роль, то ее образ, личность и определят содержание фильма. Многие актрисы приходили на кинопробы, но... Внезапно, среди старых фото, он находит ту, кого искал. Они были когда-то знакомы, но она давно ушла из мира кино, и связь с ней потеряна. Поль отправляет Жана, молдого парня, выпускника Нью-Йоркской школы кино, набившегося к нему в ассистенты, на поиски этой актрисы. Жан находит ее в маленьком итальянском городке, она работает там в скромном ресторанчике и возвращаться в кино не собирается...