В небольшом музыкальном театре начинается утренний прогон спектакля. Связала судьба поставленную задачу: заменить травмированную лодыжку примадонны Риты на сцене должна помощница менеджера Полли Браун. Именно в этот день в театр приезжает знаменитый голливудский режиссёр и продюсер Де Трилль, чтобы подыскать новых лиц для будущих проектов. Полли сосредотачивается на точной передаче образа: она следит за темпом речи, нюансами голоса и манерой движения, и её старания резко выделяются на фоне остальных артистов, которые пытаются лишь создать впечатление у Де Трилля. Особенно заметна её искренность и нежность в номерах, исполненных вместе с её возлюбленным — актёром и танцором Тони, чьи сценические дуэты выглядят естественно и проникновенно. Благодаря этой хрупкой гармонии между голосом, телом и чувствами Полли буквально притягивает внимание зрителей и членов команды, заставляя поклонников верить в силу музыкального театра. Так начинается история отбора: талант и преданность делу оказываются весомее громких эпатажных попыток произвести впечатление.