На протяжении многих веков инопланетная цивилизация прячет своих преступников в человеческих телах, чтобы люди даже не догадывались о их существовании. За этой маской следят Охранник и его робот-помощник: пара выполняет задачу не допускать возвращения к истинной сущности заключённых и не позволять им сбежать. В 1380 году они задерживают очередного пробудившегося правонарушителя, но его телесная оболочка вмещает младенца, чья участь, похоже, заранее предрешена. Позже, в эпоху Корё, 1391 год, могущественный даос Му-рык — владеющий волшебным веером и навыками боевых искусств — вместе с двумя соратниками ищет загадочный клинок, за который обещана щедрая награда, и по пути сталкивается с таинственной девушкой. А к 2022 году в Сеуле десятилетняя «дочь» Охранника уже давно подозревает, что её папа не человек, и начинает тщательно расследовать, чем он на самом деле занимается и какие секреты прячутся за его непривычным поведением.