Сэди — ещё только начинающая писательница эротических романов, которая мечтает о встрече со своим истинным признанием и свободу творческого самовыражения. Её бывший возлюбленный неожиданно предлагает ей поехать на виллу в Италии и присоединиться к нему и к другим гостям, обещая нечто большее, чем простой отдых. По прибытии становится ясно, что героиня не одна такая, кому положено провести время в этом уединённом поместье: вместе с Сэди сюда прибегает ещё одна загадочная женщина, чьё имя звучит как Франческа. Именно её появление вносит в обстановку напряжённую ноту тайны и интриги. С этого момента начинается сюрреалистическая игра, где реальность сплетается с иллюзией, а замешанные в ней мотивы предательства и убийства начинают обретать реальные очертания. Каждый гость держит втайне свои мотивы, и порой кажется, что границы между правдой и обманом размываются. Постепенно создавшаяся атмосфера не отпускает до самого финала, заставляя зрителя гадать, кто же на самом деле управляет происходящим, а кто стал пешкой в чьей-то опасной игре.
Съёмки проходили в королевском дворце Венария, построенном в 1675 году неподалёку от Турина по приказу герцога Савойского Карла Эммануила II (1634-1675).