Сюжет
Во времена правления в Китае император мечтает выдать за достойного мужа свою капризную дочь — Турандот. Но сама принцесса категорически не желает потерять свободу и отвечает отказом на любые попытки помолвки. Чтобы проверить претендентов, она выдвигает условие: три загадки, разгадать которые непросто даже мудрецам; кто не справится, отправляется к палачу. За кулисами отец, сочувствующий своему единственному ребёнку, подменяет головы казнённых фигурками-муляжами, что остаётся незамеченным для тех, кто мечтает о руке Турандот. Так и случается: когда очередной неудачник идёт на казнь, смелый торговец птицами по имени Калаф решает сломать этот жестокий порочный цикл. Он не любит принцессу, но намерен поставить её перед лицом последствий жестокости и произвола. Тем временем верный слуга Калафа, Виллибальд, находит способ приблизиться к сердцу верной служанки Турандот — Миан Ли — и добивается её доверия, чтобы она выдала сокровенные тайны своей госпожи, а значит уязвимые места власти и короны.