Это сказка о принце в аду. Начинается фильм с рассказа кукольника Фирлефанца, которые начинает свое повествование о принце, который влюбился в сына мельника, что естественно вызвало гнев сурового короля. Принц и мельник сбежали в лес, где счастливо прожили некоторое время вместе. Но их счастье начинает ускользать, когда принц все больше и больше пристрастился к белому порошку, который вызывает сладкие галлюцинации и которым его снабжает волшебник Этчебеч. Это кукольное шоу предваряет историю двух современных персонажей - «принца» Йокеля и Стефана, отношения которых находятся под угрозой разрыва из-за пристрасия Йокеля к героину. Действие происходит в Берлине вскоре после падения Берлинской стены, и оба парня погружаются в пучину секса, наркотиков и ревности.