В XIII веке регент Танжера Мустафа посылает вора Юсефа убить младенца — наследника принца Хусэйна, чтобы закрепить за собой трон. Но Юсеф не может принести себе убийство ребенка и решает спасти его, вырастив как собственного сына и назвав его Джалну. Спустя восемнадцать лет Джалну пытается пробиться в сокровищницу города и на его пути появляется дочь Мустафы, принцесса Жасмин, чья красота пленяет юношу. Жасмин должна выйти замуж за принца Хиджака из Алжира, однако над страной нависла угроза войны после кражи фамильной драгоценности — жемчужины Фатимы — и Мустафа требует её вернуть. Юсеф, рассчитывая на награду, а Джалну, стремящийся привлечь внимание принцессы, затевают ловушку для похитителя; неожиданно оказывается, что преступником является молодая девушка. Вместо того чтобы выдать её, они решают использовать её для проникновения во дворец Маршан.