После того как мать двенадцатилетнего JJ умирает, он остается на попечении приемной матери, от которой и убегает, прихватив с собой только электронный синтезатор. Он начинает жить в Центральном парке Нью-Йорка, создавая музыку, наслаждаясь его красотой и новой свободой, но и здесь есть свои правила. Его новым миром заправляет воинственный эксцентрик Опекун. Он знакомит JJ-я с одной грустной старой парой, которая потеряла их собственного сына, но есть один темный секрет, который может привести к непоправимым последствиям...