В волшебную эпоху два соседних королевства — Воинственное и Несчастливое — уживаются на одном континенте, но каждое хранит свои традиции, законы и секреты. Запутанная сеть шпионских интриг, сплетённых агентами Воинственного королевства, вынуждает принцессу Несчастливого двора покинуть родной дом и устремиться в неизвестность. Основная драматическая ось картины — путь героини, её долгие пути, неожиданные встречи, смелые и порой рискованные испытания, через которые она формирует собственную личность и взгляд на мир. Так или иначе она сталкивается с Молодым Королём Воинственного королевства, чьи принципы оказываются далёкими от воинственности. В отличие от своего Военного министра, он не стремится к битве и ищет смысл жизни в иных ценностях, что запускает искру взаимной симпатии и развивает нежную любовь между ними. Их история любви перерастает в крепкую дружбу и доверие, которое рождается на фоне общих испытаний. В финале судьба связывает их с появлением маленькой, очаровательной девочки, ставшей символом единства и примирения. В обоих царствах наступает спокойствие, процветание и счастье для народа.