В центре сюжета — молодой цирюльник и массажист Хаджи, который бросает свою лавку в Исфахане и уходит из города в попытке проверить судьбу на чужбине. Обстоятельства складываются так, что ему приходится вмешаться в судьбу прекрасной, но капризной и самолюбивой принцессы Фозии, спасающейся от гнета отца — могущественного халифа, желающего выдать её за Мохаммед-Хана. Фозия же мечтает лишь о Нур-Эль-Дине и нисколько не пугается его репутации жестокого палача.
Хаджи и Фозия оказываются в путь вместе с караваном купца Осман-Аги, который намерен продать Нур-Эль-Дину как восхитительную танцовщицу Аишу, достойную стать украшением его гарема. Чтобы спрятать принцессу и сохранить её свободу, Хаджи переодевает Фозию в молодого юношу и выдает её за своего ученика, тем самым создавая удачное алиби и открывая дорогу к новым и неожиданным приключениям.