Сюжет
1965 год. На острове Кешм пустыня дышит ветром и тайной, когда оранжевый Шевроле Импала останавливается возле заброшенного некрополя. Внутри старого затонувшего корабля обрывается чья-то жизнь — политзаключенный покончил с собой. Местные слухи шепчут о загадочном подземном драконе: земля вокруг кладбища содрогается, будто готовясь принять новое тело. На место странных явлений приезжают три человека — дотошный детектив, звукорежиссер с необычным слухом и геолог, чутко улавливающий ритмы земной поверхности — чтобы разобраться в преступлении и понять, что же здесь происходит на фоне местных суеверий. Их путь похож на игру по суровым законам острова, где привычные правила подменяются странной иронией реальности. Полвека спустя в архивах всплывают записи того путешествия, вместе с ними — протоколы допросов и свидетельств следователей. Оказывается, троицу арестовали, материалы засекретили, но почему — остается загадкой. Позже старые дела становятся поводом для нового расследования: на сцене появляется роковая женщина со шпионским прошлым, мастера мистификаций и гипнотизирующая красота электронной музыки, которая заставляет слушателя видеть иное в привычной реальности.