Гангстер из Нью-Йорка по прозвищу Красавчик Дэйв уверен, что ему ничего не грозит, если каждый день он заглядывает за яблоками к Яблочной Энни — торговке, чья улыбка полна доверия и простоты. Но однажды Энни исчезает с привычного места, и Дэйв отправляется на её поиски. По дороге он находит женщину, погружённую в глубокую скорбь, ведь её дочь Луиза считает мать образцом состоятельной и влиятельной дамы, и приехала в гости, желая увидеть её в новом свете. Под воздействием Дэйва Энни вдруг получает шанс на чудо: с его помощью она превращается в некую леди, которая представляется как Миссис И. Уортингтон Мэнвилл и вполне достойна услуг со стороны высшего света. Вокруг новой персоны кружатся лица мэра, губернатора и светской публики, которые начинают служить ей и аплодировать её появлению. Однако иллюзия может оказаться пустой, и жанр дружбы, честности и желания быть принятым заставляет героев осмыслить цену масок и перемен.