Сюжет
В удаленном уголке Аляски случается тревожное исчезновение: шестилетний мальчик, игравший на улице, бесследно пропадает. В регионе уже случались случаи похищений детей, связанные с волками, поэтому мать пропавшего Медора Слоун обращается к исследователю и специалисту по волкам Расселлу Кору с просьбой проследить за зверем и нейтрализовать того, кто унес её сына. Она уверена, что после возвращения мужа с войны в Ираке ей предстоит предъявить ему нечто важное, что сможет восстановить хоть какую-то ясность и цель семьи. Рассел прибывает на место и слушает рассказы Медоры о тяжелом небе и мраке, что лавирует за горизонтом, как будто подменяя обычную реальность. Начав выслеживание и исследование цепочки следов, он вскоре понимает: опасность выходит за рамки простого зверя. Зло, которое они ищут, может прятаться в иной плоскости бытия и поджидать за границами привычного восприятия.