В центре истории — молодой священник, недавно окончивший семинарию и получивший свой первый приход. Ему ещё только предстоит осваивать ответственность служителя, когда ночью к нему в дом приходит загадочная молодая женщина. Он впускает её, и она внезапно набрасывается на него, нанося резкий, болезненный укус, оставляющий на его коже следы крови. Проснувшись на рассвете, священник обнаруживает странную тягу: не к воде или пище, а именно к крови — и принимает решение отправиться в соседнюю деревню, чтобы там провести богослужение и вместе с этим утолить свою новую потребность. По дороге внутри него начинаются перемены: сила и темные порывы начинают подменять привычную веру, заставляя сомневаться в самом себе. Он пытается держать под контролем странное влечение, продолжает обряды и проповеди, но душа его уже не та, что была ранее. Прибывая в новый храм, он сталкивается с испытанием, которое ставит под сомнение его судьбу и ставит под вопрос сущность служения.