Когда-то блиставший на бродвейских подмостках актёр постепенно утратил веру в мюзиклы и нашёл себя на служебной должности — администратором текущего спектакля. В ночь премьеры ему предстоит сразиться с целым спектром забот: поломанные планы, суета на репетициях, тревога за то, чтобы всё прошло без сбоев. Но главная его ноша — тяжёлое признание, что его бывшая возлюбленная, та же певица главной роли, больше не разделяет его чувств, тем более что он сам когда-то разорвал их отношения. Окружающие напоминают, что прошлое не вернуть, а сердце упорно цепляется за былые моменты. Он пытается держаться холодной профессиональной дистанции, однако личная история продолжает вмешиваться в каждую репетицию и каждую смену световых приборов. Время поджимает, а шоу должно идти вперёд любой ценой: смены дублей, рискованные решения, напряжённые разговоры за кулисами. В глубине души он понимает, что победа не в триумфе зрителей, а в том, чтобы снова поверить в искусство и в возможность двигаться дальше, несмотря на боль прошлого.
Персонаж Тофера Грейса несколько раз останавливается перед табличкой «Шоу 70-х». Именно в сериале « Шоу 70-х » (1998-2006) Грейс впервые появился на экране.