В Токио настает 1989 год. Ранее замкнутая и отстранённая Люси, сбежавшая от семейных проблем, перебирается в Японию и устраивается работать переводчицей. В городе вскоре случается тревожное происшествие: в заливе Токио находят женскую руку, и молодая женщина оказывается под подозрением в предполагаемом убийстве своей исчезнувшей подруги и соотечественницы Лили. Расследование выводит Люси на полицию, где она рассказывает историю своего прошлого: как однажды на улице она встретила обаятельного фотографа Тэидзи, и как знакомый экспат свёл её с Лили — женщиной, столь непохожей на неё самой, что между ними сразу возникла сверкающая непривычная дружба. В ходе допроса она делится воспоминаниями о том, как их разношённость характеров и различия культурных опытов создавали необычный союз, и как эта связь постепенно стала центром её жизни. Но прошлое не отпускает: расследование заставляет Люси снова сталкиваться с теми тайнами, которые она думала забыть.