Герман Умгар, немецкий отшельник, поселился в старой мельнице на берегу высохшего озера и занялся выращиванием червей, скрывая дневной свет за пыльными стенами и влажной землей подвала. В городе предприниматели видят шанс освоить землю под современные здания и торговые площади, обещающие процветание и новые рабочие места. Но старик настойчиво держится за своё убежище и отказывается покидать землю, на которой живёт. Мэр вынужден применить силу, чтобы выселить Умгара и освободить участок для строительных планов. Однако его попытка разогнать необычного жильца лишь разжигает месть. Подсыпав червей в пищу и товары, которыми питаются горожане, Умгар запускает цепь странных превращений. Проглотившие паразитов люди начинают изменяться: изнутри их рождаются гигантские червеобразные существа, которым руководит воля загадочного хозяина и чьи приказы подчиняются одному слову. Город охватывает ощущение ужаса и контроля, ведь старый мельничный дом становится центром силы, способной повелевать людьми и превращать обычную жизнь в тревожное испытание.