Сюжет
По бескрайним дорогам Дикого Запада скитаются артисты, чьи песни и смех делят на «до» и «после» путь между песней и мечтой: певец Джозеф и его товариш Бенджамин, забавный клоун и музыкант. Их мобильный дом — тесный фургон, где собираются голоса и судьбы, — служит и укрытием, и сценой для их выступлений перед путниками. В одно из турне к ним в приютившуюся ночь в автомобильном жилище суетится десятилетняя Сюзанна. Её восхищение Джозефом, умелым артистом и душой компании, так велико, что она мечтает видеть его в роли папы и верить, что он станет для неё опорой и домом. Путь героев усеян опасными испытаниями и рискованными моментами, но дружба и музыка помогают им продвигаться вперед, пока они не достигают родного города Сюзанны. Там их встречает мать девочки — Мария Келли, и между Джо и Марией начинаются разговоры о будущем: Джозеф делает предложение, надеясь стать частью их семьи и подарить Сюзанне шанс на тепло, стабильность и новую главу жизни.