1614 год. Хрупкое перемирие между могущественным кланом Токугава, во главе которого стоит молодой сёгун Хидэтада, и его всесильным отцом, князем Иэясу, вот-вот треснет по швам. Замок Осаки, убежище рода Тоётоми и стратегический центр их влияния, уже подготавливается к исходу в новую, жестокую войну; по его стенам дышит ожидание и тревога. В этот оживлённый город входит молодой человек по имени Мохэй — простой деревенский самурай, сорвиголова, который потерял близких ещё во время разгрома сторон Тоётоми в Сэкигахаре, и теперь вынужден лавировать между знатными кланами и их расчётами. Его характер, бурный и несдержанный, быстро втягивает его в водоворот политических интриг, где любая ошибка может стоить жизни. Вокруг него переплетаются судьбы крохотных чиновников и могущественных военачалий, готовящихся к открытому столкновению за власть над столицей и замковыми долинами; надвигается великий конфликт, в котором прошлое героев и их клятвы окажутся под тяжестью судьбы.