Начинающему продюсеру Эллисон доверили подбор участников на новое реалити-шоу, в котором должны демонстрировать свое умение юные фокусники со всей Америки. Отчаявшись найти звезду для шоу, она наконец знакомится с Денни, который потрясает ее своим мастерством. По итогам игры он попадает в тройку лидеров. Двое других финалистов очень сильные фокусники и Денни должен показать в финале нечто совершенно особенное. В конце концов Эллисон понимает, что Денни не просто ловкий фокусник - он настоящий волшебник, и ей потребуются все силы, чтобы защитить его от недругов.