Бывший чемпион единственной руки, одиночка по прозвищу Боксер, отошёл от поединков и открыл школу кунг-фу, где учит своих учеников двигаться так, будто сам закон гравитации подчиняется их воле. Но спокойствие нарушает местная власть, объявившая турнир по боевым искусствам; герой не может пропустить такое событие и идёт на арену в роли зрителя, чтобы увидеть происходящее своими глазами. В тот же день появляется загадочный слепой мастер кунг-фу, таскающий шляпу, внутри которой прячутся лезвия, и размахивает ею при любой намёке на слово «однорукий» — ранее Боксер расправился с двумя его учениками. Шум турнира нарастает; Слепой слишком вовлечён в интригу и полностью рушит фестиваль, заставляя участников идти на всё ради победы и выплескивая на арену непримиримую агрессию. Но слухи о прибытии Боксера разлетаются мгновенно, и каждый участник турнира начинает желать проверить себя против него, не желая быстро с ним расставаться и позволяя уйти живым лишь тем, кому удастся устоять перед его ударной силой.