В полутьме комнаты сидит женщина с притягательным шармом, рядом лежит тяжёлая старая книга. Она набирает номер на мобильнике и настойчиво сообщает собеседнику, что пытается добыть секрет легендарного Андре Тулона — мастера, способного оживлять неодушевлённые вещи, особенно куклы. После нескольких прозвонов она смущённо понимает, что в книге не найти искомого, и без промедления доложит напарнику, что намерена претворить в жизнь второй вариант плана. Затем мы видим её спускающейся по лестнице в подвал, где в окружении всевозможных кукол стоит пожилой мужчина. Она направляет на него пистолет и требует, чтобы он открыл ей тайны Тулона. Старик хмурится и с запоздалым пониманием по приказу властной дамы начинает рассказывать историю жизни великого кукольника Андре Тулона…