События разворачиваются на исходе Второй мировой войны, когда нацисты ломают границы возможного в погоне за возвращением погибших к жизни. В их лабораториях, где плетутся между наукой и темными ритуалами, искры электричества переплетаются с тревожной магией, рождая опасные эксперименты, способные перевернуть ход истории. В этом мраке внимания злоумышленников обращается к куколному театру Андре Тулона — к крошечным сценам, за которыми скрывается нечто гораздо более зловещее, чем простая кукольная забава. Театр становится для них порталом, через который в мир проникают забытые тайны и долгожданные секреты, угрожающие свободе и жизни множества людей. Тулон держит ключ к силе, выходящей за пределы обычной науки, силы, чьи последствия трудно предвидеть. По мере того как ночи исследований превращаются в дни тревоги, ожившие куклы начинают действовать по своей воле, путая линии между созданием и разрушением. Фильм держит зрителя в напряжении: с каждым шагом возрастает риск катастрофы, и цена раскрытия тайны становится выше всяких ожиданий. Атмосфера пропитана безнадежностью и зловещей красотой, где пересечение науки и магии порождает не только страх, но и непредсказуемые последствия для всего мира.
Эта картина является предысторией к двум предыдущим.
Появляется новая кукла «Шестиствольный стрелок» у которой три пары рук, в каждой по пулемету.
В первой картине сообщалось, что Тулон покончил жизнь самоубийством в 1939 году. Действие этого фильма разворачивается в 1941 году, но Тулон всё ещё жив.
В конце фильма майора Крауса подвешивают на четырёх верёвках, но в моменты крупных планов верёвка всего одна.