Повседневное расследование частного детектива Гарри легко сходит с намеченного курса, когда он натыкается на скрытую угрозу, окружающую всемирно известного фокусника Филипа Свана и его изящную жену Доротеи. Что начиналось как обычное задание, постепенно оборачивается сетью лжи, интриг и темных запутанностей, в которую Гарри вынужден нырнуть глубже. Под маской блестящей сцены и безупречных трюков скрывается нечто гораздо более тревожное: мир, где каждый твой знакомый может оказаться частью хитроумной аферы, где доверие рушится на глазах, а правда ускользает за очередным переворотом. Гарри оказывается втянутым в каток секретов, предательств и невообразимых угроз, где каждое новое открытие подбрасывает ему ещё один узел загадки. Иллюзия, казалось бы, просто трюк, становится метафорой для реальности: за красивой внешностью и безупречно выполненной постановкой может скрываться живая, необузданная магия — та, что не поддается контролю и не отпускает тебя до самого конца.
Режиссёрский вариант фильма имеет хронометраж 120 минут.
Когда начался подбор актёров для фильма, режиссёр и автор сценария Клайв Баркер выбрал из сотен предложенных ему снимков фотографию Фамке Янссен и сказал: «Вот Доротея». На эту роль было отсмотрено несколько десятков актрис, но Баркер продолжал стоять на своём.
Ручную обезьяну Никса должен был застрелить Сван, однако эту сцену включать в фильм не стали, потому что у отдела спецэффектов не получилось сделать правдоподобную механическую обезьяну.