Сергей Потапов — один из родоначальников «волны якутского кино». Сэргэ — человек-легенда, одни считают его гением арктического этномодерна, другие приписывают ему скандальную славу «якутского Тарантино». Потапов становится для петербуржцев поводырем по «внутренней стране Саха», населенной духами эпоса Олонхо. В конце июня республика Саха отмечает национальный праздник Ысыах — якутский новый год, символ возрождения и изобилия. Древний ритуал совпадает с днем рождения главного героя — и это лишь один из ключей для разгадки якутского мастера, седлающего потоки реальности.