Драма о жизни канадских индейцев. Главный герой, от лица которого ведётся рассказ, восемнадцатилетний Сайлас Кроу. Значительную часть экранного времени занимает повествование о жизни Кроу, его родных, друзьях, девушке. Их жизнь полна несправедливости и безысходности, бедность — их постоянный спутник. После убийства девушки-индианки из резервации Сэйди Мэрэкл, Кларанс Гаскилл получает за это всего два года тюрьмы, но среди индейцев найдутся те, кто готов отомстить.