Англия, лето 1900 года. Лео Колстон гостит у одноклассника Маркуса Модсли в загородном доме в Норфолке. Там он знакомится со старшей сестрой Маркуса Мэриан. Она помолвлена с богатым и знатным Хью Тримингемом. Однажды Мэриан просит Лео отнести послание Тэду Бёрджесу — фермеру, с которым у неё тайный роман. Перипетии этой любовной истории накладывают неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь Лео.